В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Местные полицейские уже отчаялись найти зацепки. Шепчутся, будто всему виной лесная русалка из старинных баек. Эти слухи передаются из уст в уста уже не одно поколение.
Для помощи в запутанном деле из столицы командируют Юрия Бахтина. Он — опытный криминалист, разбирающийся в мрачных умах преступников. Сверхъестественным историям он не верит. Работа для него всегда строилась на фактах и логике. Но чем глубже он вникает в детали, тем чаще ловит себя на странных мыслях. Окружающая его таинственная атмосфера начинает подтачивать привычную уверенность.
Личная жизнь Бахтина тоже дает трещину. Этот городок для него — не просто место работы. Много лет назад он сам жил здесь. Возвращение всколыхнуло прошлое: встречи со старыми приятелями, неловкие разговоры. А еще здесь осталась его бывшая жена. Их нерешенные истории теперь накладываются на текущее расследование.
С каждым новым шагом круг возможных виновников расширяется. В него попадают люди, которых Бахтин когда-то знал и, возможно, даже любил. Ему приходится балансировать на тонкой грани. С одной стороны — служебный долг и буква закона. С другой — личные обязательства и старые привязанности. Местные власти не всегда идут навстречу, а кое-кто откровенно мешает работе.
Пробираясь сквозь этот хаос из долгов, секретов и откровенного противодействия, Бахтин медленно, но верно собирает пазл. Образ убийцы постепенно проступает из тени, становясь все более четким и неожиданным.